無料説明会・無料相談について

質問：どのような投資家を対象とするサービスですか？

現状の当社サービスは、資産が1億円以上の方を対象にしております。将来的には、できるだけ多くの個人投資家の皆様のお役に立てるよう、対象のお客様を広げていく予定です。

質問：無料説明会の日程を教えてください。

月に数回、不定期に開催しております。日程につきましてはトップページの最新情報でご確認ください。

質問：無料説明会では何を説明してくれるのですか。

当社の説明や当社で行われるアセットアロケーションコンサルティングの内容や具体的な利用例などをご説明します。

質問：無料説明会の所要時間を教えてください。

1時間を予定しております。

質問：無料相談はできますか。

無料相談はメールと電話、面談形式で承っております。
下記までご連絡ください。
電話：03-6869-4452
Email：info.ws@wp-re.com

アセットアロケーションコンサルティングについて

質問：アセットアロケーションとはなんですか。

アセットアロケーションとは資産配分という意味で、株や債券、不動産、外貨の全体のバランス（割合）を意味しております。アセットアロケーションは資産運用の結果の大部分を決める重要な要素と言われいます。

質問：本人だけではなく家族を含めた資産運用の相談にも乗ってもらえますか？

主契約者様のご両親、お子様、配偶者様の資産に関してもご相談を承ります。

質問：担当するポートフォリオカウンセラーを選べますか。

担当者の指名は承っておりません。幅広い専門性と十分な知識を持つカウンセラーが担当しますのでご安心ください。

質問：アセットアロケーションはどのように決定されるのですか？

すべてのお客様のポートフォリオは当社の投資戦略会議で議論、決定されます。投資戦略会議は当社代表取締役会長内藤忍、当社取締役社長世古口を含めたメンバーで構成され、お客様の個別の資産状況、ライフプラン、相続・事業承継や税務、経済・世界情勢、マーケット状況など多面的な観点から検討され、それぞれの会員様にカスタマイズされた最適な資産配分を導き出します。

質問：アセットアロケーションの分析はどのようにされるのですか。

当社会長の内藤忍、社長の世古口俊介を含めた当社の投資戦略会議で行われ、お客様の個別の資産状況、ライフプラン、相続・事業承継や税務、経済・世界情勢、マーケット状況など複合的な観点から検討され、お客様にとって最適な資産配分を導き出します。

質問：アセットアロケーションの提案はどのようにされるのですか。

当社会長の内藤忍、社長の世古口俊介を含めた当社の投資戦略会議で行われ、お客様の個別の資産状況、ライフプラン、相続・事業承継や税務、経済・世界情勢、マーケット状況など複合的な観点から検討され、お客様にとって最適な資産配分を導き出します。

質問：アセットアロケーションの提案はどこで行われますか。

当社オフィスの応接室で行います。プラチナ会員様の場合は面談場所をご指定いただけます。

質問：提案ポートフォリオを実現するために自分で金融機関や不動産会社を探す必要があるのでしょうか。

金融商品については当社グループで金融商品仲介業者のウェルス・パートナーを、不動産やその他の実物資産については当社と提携している不動産会社等をご紹介させて頂きます。

質問：提案ポートフォリオ実行後に資産配分について相談したい場合はどうすればいいですか？

いつでもご連絡ください。営業時間内でしたら、お電話かメールで承ります。年に2回の定期面談でもご相談頂けます。

会員向けサービスについて

質問：会員向けセミナーはどういった内容ですか。

月によって内容は異なりますが、専門家を招いての経済・マーケットセミナーや税理士・会計士を招いての相続・事業承継に関するセミナー、海外不動産やM&Aに関連するセミナーなどを予定しております。

質問：会員限定イベントの内容を教えてください。

サマーパーティーやクリスマスパーティーなどお楽しみ頂けるイベントを予定しております。開催1ヶ月前までには詳細をお伝えさせていただきます。

質問：御社から会計士や税理士など専門家を紹介してもらうメリットはありますか。

当社会長内藤と社長世古口が資産運用の世界で長年培ってきたネットワークの中から、お客様のニーズに最も合致したトップクラスの専門家をご紹介することが可能です。

ウェルス・ソリューションズについて

質問：銀行や証券会社など金融機関との違いを教えてください。

銀行や証券会社は自社で取り扱う金融商品を販売することが業務ですが、当社は資産全体のアセットアロケーション（資産配分）のコンサルティングを業務としている点が大きな違いです。

質問：御社でも金融商品を購入することは可能ですか。

当社は金融商品の個別銘柄推奨、勧誘などの投資助言行為は一切行いません。金融商品のご提案はグループ会社のウェルス・パートナーが金融商品仲介業で行います。

質問：ポートフォリオカウンセラーとは何ですか。

お客様の資産全体を把握、分析し最適なポートフォリオを提案する担当者のことです。転勤が多い金融機関の営業マンとは違い、お客様に一生寄り添う人生のパートナーです。

質問：営業時間を教えてください。

お電話のお問い合わせにつきましては、平日9時から18時にお願いいたします。なお、コンサルティングにつきましては、上記以外の曜日、時間帯でも対応可能です。

質問：御社の関係者が出版している書籍はありますか。

当社代表取締役会長の内藤が、2005年から資産運用に関する40冊近い書籍を出版しております。
書籍一覧はこちらをご覧ください。

社長世古口の書籍も下記URLから購入可能です。
・「しっかり1億円貯める月1万円投資術」
・「貯金ができない私でも1億円貯まる方法を教えてください」