今回は当社の最も多いお客様の属性である「上場会社オーナー」にフォーカスした内容となっております。
上場会社オーナーとは会社の創業者や創業メンバーで、もともと保有していた自社株式やストックオプションが上場したことで価値が増大し、富裕層となった方々を指します。

上場会社オーナーには現金や不動産をたくさん持っている一般的なお金持ちとは異なる「自社株式」にまつわる課題が多く存在します。
日本の上場株式という特定の資産クラスに大きく偏った資産配分の見直し、自社株式を活用した有価証券担保ローン、自社株式の資産管理会社への移転、莫大になる相続税の対策など様々です。

本セミナーではプライベートバンク時代から現在に至るまで17年間、上場会社オーナーの資産運用コンサルティングを行ってきた当社代表の世古口があまり語られることがない「上場会社オーナーの正しい資産形成」についてお話します。

最後にQ&Aの時間を設け資産形成、経済、税金、相続など上場会社オーナー様のどんな質問にもご回答させていただきますので、ご興味がある方は是非ご参加ください。

【イベント詳細】
イベント名：
上場会社オーナーの正しい資産形成勉強会〜超富裕層を担当した元スイス系プライベートバンカーが教えます！〜

■開催日：
2022年4月27日（水）21:00〜22:00

■場所：
オンライン開催（Web会議ツール Zoom）

■対象：
上場株式を1億円以上保有する上場会社創業者・創業メンバーなど上場会社オーナー限定

■参加費：
無料

■お申し込み方法：
下記URLからお申し込みください
wealth-solutions.jp/seminar/

■登壇者プロフィール：

講師：株式会社ウェルス・ソリューションズ
代表取締役社長  世古口俊介

2005年4月に日興コーディアル証券（現・SMBC日興証券）に新卒で入社し、プライベート・バンキング本部にて富裕層向けの証券営業に従事。その後、三菱UFJメリルリンチPB証券（現・三菱UFJモルガンスタンレーPB証券）を経て2009年8月、クレディ・スイス銀行（クレディ・スイス証券）のプライベートバンキング本部の立ち上げに参画し、同社の成長に貢献。同社同部門のプライベートバンカーとして、最年少でヴァイス・プレジデントに昇格、2016年5月に退職。

2016年10月に株式会社ウェルス・パートナーを設立し、代表に就任。2017年8月に共同で株式会社資産デザイン・ソリューションズを設立し、代表に就任。2021年8月に社名を株式会社ウェルス・ソリューションズに変更。
500人以上の富裕層のコンサルティングを行い1人での最高預かり残高は400億円。書籍出版や日本経済新聞、東洋経済、ZUUonlineなどメディアへの寄稿を通じて日本人の資産形成に貢献。

【当社お問合せ先】​
メールアドレス：info.ws@wp-re.com（広報担当 有泉）
電話：03-6869-4452（代表）

【会社概要】
社名：株式会社Wealth Solutions
住所：東京都千代田区二番町9-3　THE BASE 麹町1階
設立：2017年8月18日
HP  ：wealth-solutions.jp/